日前,银行理财经理经验介绍的话题受人关注,并且与之相关的银行理财经理经验介绍怎么写同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
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如何做一名优秀的理财经理?
之一点:专业化,理财师的本意是协助客户打理、规划资产,对客户的资产做一个合理有效的配置,因此,我们对客户负责任的直接体现就是提升自己的专业性,这个专业性体现在知识,还体现在你选择公司,如今市场上有太多的金融公司,客户不能一一辨别,而客户选择了你,你就要对客户负责,所以选择公司时一定要慎重。
第二点:是否独立,有太多的理财师为了完成考核,无法独立完成思考配置,一味的给客户推荐高KPI的产品,但没有思考产品真的适合客户吗?(我认识一个大佬,以前在银行工作,就是银行让卖的产品自己从专业的角度,结合市场认为不宜配置,果断没有给客户卖,因此在经历多次后,从银行离职,而他换来的是,现在做独立理财师,管理的资产规模累计50个亿)
第三点:抗压、社交能力,理财师前期要得到客户的认可是非常不容易的,而为客户最配置之一步就是要给客户做KYC(客户画像),引进客户资产,因此与客户的交谈也是一门艺术,只有客户给你打开心扉了,你才能了解客户的需求在哪里。
总之,一名优秀的销售,绝不是一名优秀的理财师,理财师承担的责任更多,更多是客户的新人托付,我经常说,在国内经融行业,从事理财师岗位,更多的时候要有良心(客户的专业性不强,极易被销售误导),希望能给你带来帮助。
我是果冻,致力于做一名有温度的理财师!
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邮储银行理财经理好干吗?
邮政银行理财经理任务是很重的,不只要销售各类银行本行产品,还要销售代售产品,平时加班开会培训等各种工作数不胜数,逢节假日还要出去拓展业务,就是所谓的扫楼扫街,所以如果要去要做好相应的心理准备,不过收入相对还可以,毕竟如果收入不高也留不住人啊。
在中信银行做理财经理是一种怎样的体验?
银行理财产品收益低,理财产品可以选择理财通 那些产品中各个产品的利率都是不同的啊,不同的产品,当然收益就不同了 但是相对来说利率高的产品的收益当然也就高了,利率低的产品收益当然也就低了 不过利率高的风险也就高一点了,对于这些问题 都得看你自己的选择了 并且网页版的还支持更高一千万得存入
浦发银行理财经理工作怎么样?
谢谢邀请,我也是毕业没多久,经验不是很足,只是发表一些自己的看法,望别介意。
首先呢,我刚进浦发银行大堂经理一职,还只是外包的员工,并不是正式员工,很抱歉哦。
在我看来,平安的工作是内勤后台的,而浦发的是需要你去面对客户的。所以要具体做什么呢,看你的性格吧。
你比较喜欢稳定的呢,就去平安,而且一般做管理的,爬升会方便点。而且多和领导接触,总有好处。
如果你喜欢拼搏呢,就去浦发,虽说银行的理财和外面的不一样,不过,总归还是拿业绩说话。
赚多赚少也在你的一念之间。
毕竟,这关系到你的择业,你的未来,我也不好多说什么。
我只是想说,你的学历,进这种公司担任这种职务有点屈才了。高学历,还是进小公司有发展前途。
不要图安稳,年轻就应该去拼搏!
怎样做好银保客户经理?
银保客户经理就是做银行保险,银行保险和个人保险有本质区别,一般来讲银保客户经理是在编员工,待遇和福利自然不用我细讲了,薪金一般是底薪加绩效,底薪一般是不会因为你的绩效而改变的,大约是1000~1300的样子,做好银保客户经理最重要的出了熟知你要销出的产品,更重要的是要和你所在网点的银行员工(大堂经理,理财经理)搞好关心,这样的话你的工作会很好做的!至于介绍产品的话,在培训期间讲师会细致的教你,或者你可以咨询银行的老员工,能学到很多东西的!
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