日前，银行工作人员走访客户简报的话题受人关注，并且与之相关的银行工作人员走访客户简报范文同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
银行办公室文员做什么的？
1、业务审核：负责审核基础资料的完整性、合规性；负责核查工商信息网关键信息的一致性。
2、信息补录：负责客户的空白信息录入和证照相关信息核对维护。
3、补录审核：负责对信息补录节点录入的客户信息进行复核，并录入总行账户审核意见。
4.工作准备，提前准备好资料。
银行文员是干什么的？
我就是银行办公室的，进银行两年多，所以最有发言权。银行的办公室文员还是比较累的，比起 *** ，事业单位的雷多了。工作大方向有：
1日常公文处理（就是收发邮件，还有套成红头文件发给各领导支行）、
2管理食堂（食堂买的米、油、菜都是你找票帮他们报销）、
3宿舍管理（谁的没电了，没 *** 了，钥匙丢了，锁坏了，就是找你了）、
4接待（这个也是个大工程，来客人领导了，你白天上完班，晚上还要去站着端茶倒水做做服务员，因为领导们经常口味独特，突然想吃个面条啊，想吃个酸菜啊，你要立马变得出来！）
5、拉存款（和柜员一样，我们每个月300万的存款任务，完不成就要倒扣前的，交的押金也是不退给你了）
6、简报（我们银行有内部期刊，和《读者》一样的，每个月要收集好大家的文章，自己去排版联系广告公司做出来成品）
7、其他日常工作（比如接 *** 、汇报会议、接见外来拜访人员、领导交给你的私事，比如他办公室没有水了，你抗水去帮他装上）。总之，办公室的事情非常繁杂，比较有随机性，很锻炼人，也有委屈，看你自己怎么化解。
教资如何发展客户？
一是根据客户类别去定期不定期地拜访客户，及时了解分析客户需求，收集新的信息，及时设计产品来满足他。
二是办一份简单的信息简报，定期邮寄给客户，内容包括培训公司信息动态、优秀培训文摘、表明公司观点的文章等，显得培训公司很专业，让客户及时了解培训公司的活动状况，进行有效沟通和互动。三是建立客户俱乐部或HR沙龙，定期针对企业培训主管、HR经理开展讲座、说明会、联谊活动等，和客户建立良好的关系和固定联系，增进了解，联络友谊，实行共赢局面，建立长久的战略 *** 关系，来共同进步，共同成长。教育培训机构作为一个知识密集、人才密集、技术密集的智业，更应该身体力行，走在别的行业的前面，吸收先进的、新的理念，形成好的培训课程产品，传播给更高的企业和员工，使大家收益，更得会用心经营，科学运作，精耕细作。
有什么好的早会主题？
早会主题”
一、室外晨会【】不同的目的，选择适合的室外场所，如公园、公司门前、广场等。注意，某些早会的地点,需要事先与管理及确认。【操作】约好，地点，定下晨会主题，如在公园里工作计划制定会;在公司门前举行鼓舞士气形象展示会;?
一、室外晨会【】不同的目的，选择适合的室外场所，如公园、公司门前、广场等。注意，某些早会的地点,需要事先与管理及确认。【操作】约好，地点，定下晨会主题，如在公园里工作计划制定会;在公司门前举行鼓舞士气形象展示会;在新村社区举行市场开拓会;在广场街道召集陌生拜访现场会;在分公司认识太保各内勤参观会等。【评注】偶尔在室外的晨会，会让同仁有新鲜感，并集体活动，如主顾开拓及陌生拜访的机会。室外的晨会可以是整个的，也可以是某个主任带领的室。PTT式晨会【】在每张白纸卡片上写演讲题目，越怪异、越无法理解越好，如 潘多拉的盒子 、 再作冯妇 ，也可以在白纸上写几个险种名字以备用。【操作】请平时较沉默寡言或不善言辞的营销员上台做三分钟或五分钟的演讲。是跟保险无关的题目，要求绕到保险;是某个险种名字，则要求做商品说明。主持人注意掌控。【评注】PTT是训练如何做语言表达的一门经典课程。而学过PTT的人都对里面的一分钟，三分钟和五分钟即兴演讲印象，学员最害怕的临场型的讲话，但事实证明它确实是训练语言表达及自我控制的手段。若把它用来训练营销员的语言表达能力及逻辑思维能力同样是非常合适的。简报式销售演讲晨会【操作】主持人请一至两位好做简报销售的营销员到台，假设场景是在某个的食堂、办公室或会议室，面对所有同仁(扮演准客户)，先简明扼要地宣传寿险的功用，然后介绍某项商品(可以运用白板，海报等工具)，最后答听众问。【评注】简报式销售某些特定人群做商品推销或增员的演讲，这是常用的销售方法，一名优秀的营销员所应该的技巧，晨会中正好可以请有经验的人做普及推广和训练示范。四、庆生会式的晨会 【】收集部所有的身份证号码,列出每个月的寿星名单,每人一张生日贺卡,每月预订生日蛋糕.【操作】每月选择一天(每月初的个星期五),为当月过生日的同仁举行集体庆生会,内容有经理、主任及营销员代表的贺词,赠与签有全体同仁名字的贺卡(有条件的话主任为营销员,经理为主任赠送一份小礼物)，寿星发表生日感想:回忆生命历程与工作心得,许下心愿,然后齐唱生日歌,最后推出生日蛋糕,将庆生会推向 *** .【评注】为同仁举行庆生会,无疑是部的亲情管理和民心工程,它既了,又为内部沟通和解决问题条件.击鼓传花式的晨会 【】锣、鼓或铃铛任选,红花一朵,写好问题的竞答纸条若干(内容包括客户拒绝问题、新商品知识、投保实务细则等),小奖品几份.【操作】主持人(部经理)上台,背对着大家打鼓,规定好顺序在所有营销员中间传递红花,鼓声停时,持花者即上台抽取竞答纸一张,念出问题,然后回答,答案或能令众人满意者获奖品一份,否则认罚表演节目.【评注】击鼓传花,是传统的有奖竞答,它能活跃气氛,调动全场,并可不同需要对营销员的功考核.情景话剧式的晨会【】所的主题选择几位内的营销员，构思编演。注意事先更好要简单排练过一遍，这是情景话剧，有的表演性质，而非即兴式的角色演练。【操作】在营销部里整理出一块小空地，剧情需要摆放桌椅之类的道具，表演就可以开始了。内容或是拜访老客户对其已保商品年度检查后新保单，或是用个人观察法直接在街头增员及面谈，或是节日送礼上门，新商品促销。【评注】情景话剧式的晨会通常是公司的某项宣导或推广活动，以最直观的，来让每个营销员都知道并懂得如何去。用肢体语言表达的晨会【评注】营销员在与客户沟通时，注意肢体语言的运用，有时，在特殊的场合，引起别人的注意，也运用语言之外的表达，如眼神、表情、手势、体态、动作等。训练目的，要求所有人都装成哑巴，大家只能用肢体语言来表达。注意要提醒表演者放得越开，越佳;反之，越怕出丑则越不自然。【操作】操作一:请演练者到台前来，事先写在纸上的某句成语或歇后语用肢体语言表达，并让人猜;操作二:请演练者用不超过一分钟的用肢体表达某种，如寻找钥匙、吃大闸蟹、等待客户等;操作三:主持人念一段充满动词的短文，边念边要求所有人文中的动词做的动作，如笑、伸腰、拥抱等。团队竞赛游戏的晨会【操作】将整
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个部以室为，分成若干的小团队，每个主任带领的室(大型的直属室再分成两个小团队)团队间即室与室之间的竞赛游戏。游戏内容可以是跟保险的，也可以是以娱乐为主的。而得胜的团队应奖励，如一包糖，一袋巧克力，或一盒饼干等，让室每个都来分享胜利。【评注】在既紧张激烈又活泼有趣的团队竞赛游戏中，每个属员的，发扬团队的合作精神，每个室的和整个部在竞争中进取向上的目的。读书会式的晨会【】要求每位属员每月看一本对寿险销售工作有益的书，并精彩的摘要。【操作】在每月或每周固定的读书会式的晨会上，请两位同仁介绍最近在看的一本有价值的书。从书名、内容简介到给启发更大的，与大家分享读书心得，的可以让大家做笔记。【评注】正处在在知识更新迅捷的时代，倡导并学习型的团队，是让的团队立于不败之地且属员素质的关键，它一要靠团队个人平时的自学与充电，二靠职场营造学习的。而互相交流读书心得便是的既节约又能够多几本好书的方法。早餐俱乐部式的晨会【】事先预备好饮料如牛奶、豆浆或茶、点心如包子、面包等,也可以预订外卖.而每人自备食品也可以.【操作】把部的座位围成大圈子,将食品中间或分配好,请全体入座,开始早餐俱乐部式的晨会.在会上可以聊些如养生之道、交际礼仪、展业趣闻等较为轻松的话题,适宜的是健康的话题.当然也可以做每月小结,回顾当月情况,奖励优秀,制定下月工作.【评注】边吃边谈,营养的晨会,在每月底的时候开一次,对每天匆匆忙忙赶着考勤的营销员来说,是颇具人情味的,而且种气氛轻松的晨会上的内容容易让营销员. 街头早会 是泛指保险营业将原来在职场内举行的早会转移到公众场所(如:街头、广场、学校、企事业内部)。做可以将的企业文化、企业形象向公众和传媒自我展示，在所服务的区域范围内的形象，向社会推介的员工和产品，和市场份额的目的;，街头早会还可以锻炼员工的口才与胆识，教会如何制造、运用有利的舆论，打开员的自我封闭心理。 街头早会分为联谊性早会和汇报性早会两种。联谊性早会工厂、机关等保险消费能力的企事业，在传播先进的营销文化的，推销产品，吸收高层次加盟者。而汇报性早会是向全社会推广保险意识、的企业形象，保险从业人员的自信心、亲和力、可信度，在不规则的人群中间发展准保户。两者在公众中间的形象，的，自然要求会议的组织者精心。联谊性早会要求参加表演人数与联谊的规模，要求以分、支公司为组织，以便的汇报;而汇报性早会的流动性强、区域不规则等特点则要求以支部为组织为宜。 两种早会的组织大同小异，以一台汇报性早会为例，举例说明如何组织街头早会。同样地将这台早会的组织划分为:会前、会中控制、会后公关三，述及最多的是会前，并够会中控制、会后公关不，能否的形象关键在于会中控制，能否最快的关键在于会后公关。 会前 应该会议的、地点、参加人员、主题、道具、流程。 街头早会应该以能够接触、吸引更大数目的人群为目的。，应该选择在休息日、庆典日等;而地点应该选择在有保险消费能力的居民小区，注意小区应该对周边地区辐射性，城郊、乡村不作首选。人员应该全员参加，是那些平时不善于和别人打交道、有自我封闭倾向的人员要参加，提前通知及早是必要的。当然的早会的主题不同于平时在职场举行的早会，要能够展示保险公司员工更优秀的精神风貌，展示保险公司更先进的管理理念、企业文化、营销文化，提升保险业在公众心目中的地位，帮助员提升自信，宣传本公司的产品。员的着装要求既能够体现业界精英的社会形象，又于活动的，要求着装，以职业装为主。考虑参演人员的着装，防止运动创伤，要求所选择的活动既体现公司的文化又不的运动量。以公司成熟的精致早会为例，说明活动的流程及注意: ,、会场布置，音乐响起，吸引和到会伙伴的，主持人在的时机宣布,,公司,,支部第,次,,小区现场汇报早会开始，支部对到会嘉宾致欢迎辞。 ,、主持人宣布的热身操是,,，请,、,、;伙伴上场领舞 将劲歌热舞展示给各位来宾。 ,、升国旗，全体员工齐声高唱国歌，行注目礼。 ,、敬业:将各个分支部重新组合，,,,,,人为小分队，实施军事化动作管理，分队长跑步向支部长汇报人员出勤情况。 ,、月度明星分享会:与喜悦的分享，谈述的保险之路，引起伙伴与来宾的共鸣。台下的伙伴要以最热烈的掌声来回报演讲者、感化同化参观者。事先要与主讲者的沟通，甚至草稿的。 ,、专题讲座:应该
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以投资理财类新专题为主，兼顾员与听众的。 ,、轻松一刻:以 在愉悦中沟通，在中享受 为主题，选择那些趣味性、性、观赏性的节目，强调全员，克服自我封闭倾向。 ,、口才与胆识训练:可以与政令宣达相组合，气势恢弘的场面，将整台早会推向 *** 。 ,、现场咨询、公关(可以叠加保户联谊会)。 ,会前应该整个流程的演练和人员分工,注意: ,、与会场管理方的事先沟通，以免会议被尴尬打断，。 ,、预先向周围的居民通报早会事宜，张贴海报，欢迎。 ,、热身操要预先演练，将更好、最美的视听奉献给各位来宾。 ,、事先与人员沟通，强调早会的纪律及注意。 ,、专人保管好与会伙伴的物品，以免遗失。 ,、展台布置、公关资料的发放、音响控制等等工作。 会中控制 会前流程，要求动作整齐划一，展示更优良的形象。对月度明星分享会、专题讲座、轻松一刻、口才与胆识训练控制，强调全员。注重难得的机会培养所有人员的适合于保险营销的开放性性格。 会后公关 在整个早会流程结束之后，将全体人员划分为不同的，在社四处布置展台，咨询，受理保单。在为老保户服务的，在社区体检、健康知识问答等便民服务，拉近与的距离，制造社会舆论，公司的服务形象，培养伙伴的服务意识。 联谊性早会在流程上与汇报性早会大同小异，:,、联谊性早会与汇报性早会在所要展示的上不同，联谊性早会的展示的差异性非常小，相同的社会认同感、购买能力和购买倾向;,、联谊性早会更多的现场促成机会，要在专题报道中间保险产品的推介，可以将专题报道转化为产品说明会，在会后将各个分支部与其的之间起长期的，现场签订数目的保单，以的准保户与增员阵地。有一点是的，的早会在会议长度和节奏上要情况，与在职场举行的早会稍有差别，力求让,,,的与会嘉宾跟得上会议的节奏，让所要传达的信息。 综上所述，理由不相信，在不同的场合举行的早会会对的人员展业有益的帮助、会在公众中间 保险为 的理念。
农村网格员上岗作用简报？
网格员在社区干部带领下开展对社会治安、 *** 稳定、民生服务、安全生产等领域的综合巡查。实地体验、了解网格员的工作内容、事件处置流程，掌握目前网格党建、网格队伍等实际工作。
同时，为确保小事不出模块，大事不出网格。社区网格员加强社区与居民之间的关系，通过实际走访、微信等多样化形式更好地服务居民群众，多渠道为民排忧解难，做群众的贴心人。
销售内勤安全岗位职责？
1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开 *** 况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、 按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;
7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的 *** ;
9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、 制定订 *** 销售计划，掌握 *** 销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务; *** 拜访客户，发送产品资料。
11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目;未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接;
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务
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